Märchenspiel frei nach Grimm erzählt von einem alten Müller, seinen Mühlburschen und einem Dummling - der Suche nach einem prächtigen Pferd, von Neid und Missgunst! Auf der anderen Ebene von einer herrschaftlichen Katze, ihren Dienern und schließlich von märchenhaften Verwandlung und königlicher Belohnung.