Die fröhliche Schweinedame Friederike und der Zirkuselefant Fred verlieben sich ineinander. Sie verbringen wundervolle Tage miteinander, doch dann muss der Zirkus weiterziehen. Einige Monate später herrscht große Aufregung und Getuschel auf dem Bauernhof: Friederike hat Ferkelchen bekommen, aber Die eines davon sieht ganz anders aus als die anderen Schweinchen. Es hat graue Streifen und eine ziemlich lange Nase. Keines der anderen Tiere will mit Jochen, dem kleinen „Schweinefanten“, spielen, nur weil er so anders aussieht. Doch als eines Tages der Fuchs um den Hof schleicht, zeigt Jochen, was er kann. Wird er dadurch die Freundschaft der anderen Tiere gewinnen?